前言

今年4月，習(xí)近平總書(shū)記視察廣東時(shí)強(qiáng)調(diào)，“要使粵港澳大灣區(qū)成為新發(fā)展格局的戰(zhàn)略支點(diǎn)、高質(zhì)量發(fā)展的示范地、中國(guó)式現(xiàn)代化的引領(lǐng)地”，賦予大灣區(qū)“一點(diǎn)兩地”的全新定位。

隨著9月《河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)深圳園區(qū)發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布，粵港澳大灣區(qū)已建立起以橫琴、前海、南沙、河套為主的重大合作平臺(tái)體系框架。

粵港澳大灣區(qū)是世界制造業(yè)重要基地，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)，體系完備，現(xiàn)已形成新一代電子信息、綠色石化、智能家電、先進(jìn)材料、現(xiàn)代輕工紡織、軟件與信息服務(wù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品、汽車等8個(gè)萬(wàn)億元級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，正朝著世界級(jí)產(chǎn)業(yè)集群目標(biāo)快步邁進(jìn)。 

一、政策熱點(diǎn) 

產(chǎn)業(yè)政策匯總表

/ Summary Of Industrial Policy

1、習(xí)近平廣東講話指出珠三角為改革開(kāi)放主陣地

2023年4月10日至13日，中共中央總書(shū)記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平在廣東考察。廣東是改革開(kāi)放的排頭兵、先行地、實(shí)驗(yàn)區(qū)，在中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)的大局中地位重要、作用突出。

2、粵港澳三地共同發(fā)布110項(xiàng)“灣區(qū)標(biāo)準(zhǔn)”

2023年4月24日，粵港澳大灣區(qū)推出“灣區(qū)標(biāo)準(zhǔn)”，110項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)首批納入清單，涵蓋食品、粵菜、中醫(yī)藥、交通、養(yǎng)老、物流等25個(gè)領(lǐng)域。通過(guò)簽署的《關(guān)于共同促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展的合作備忘錄》標(biāo)準(zhǔn)“軟聯(lián)通”有力推動(dòng)大灣區(qū)規(guī)則銜接機(jī)制對(duì)接，形成三個(gè)首創(chuàng)經(jīng)驗(yàn)。

3、《河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)深圳園區(qū)發(fā)展規(guī)劃》

8月8日，《河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)深圳園區(qū)發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布，粵港澳大灣區(qū)就此建立起以橫琴、前海、南沙、河套為主的4個(gè)重大合作平臺(tái)體系框架。

4、《“數(shù)字灣區(qū)”建設(shè)三年行動(dòng)方案》

加快推進(jìn)建設(shè)“數(shù)字灣區(qū)”，帶動(dòng)粵港澳大灣區(qū)（大灣區(qū)）全面數(shù)字化發(fā)展，推進(jìn)粵港澳三地?cái)?shù)字化規(guī)則銜接與機(jī)制對(duì)接，并推動(dòng)高效聯(lián)通的數(shù)字化新型基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。具體來(lái)說(shuō)，將實(shí)現(xiàn)這七方面目標(biāo)。

蕾奧產(chǎn)城觀點(diǎn)
觀點(diǎn)之一二

2023年，粵港澳大灣區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展在產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、科技創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色低碳發(fā)展、產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和跨境合作等方面取得了積極進(jìn)展。特別是在稅收、金融監(jiān)管、機(jī)制對(duì)接等方面，減少行政壁壘，以實(shí)現(xiàn)更高效率的資源配置和市場(chǎng)運(yùn)作。隨著準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，執(zhí)行流程一致，粵港澳三地間的人員、資金、信息的流動(dòng)速度將大大提高，打破流通壁壘，粵港澳大灣區(qū)統(tǒng)一大市場(chǎng)正加速形成。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面積極推動(dòng)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速數(shù)字化改造，新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，區(qū)域間的合作項(xiàng)目逐漸落地，促進(jìn)了特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)了資源配置效率。

整體而言，粵港澳大灣區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，將成為推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。

二、產(chǎn)業(yè)咨詢

粵港澳大灣區(qū)部分城市重點(diǎn)項(xiàng)目狀況

/ Status Quo Of Key Projects

2023年度重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)資訊

一月

二月

三月

四月

五月

七月

八月

九月

十月

十二月

蕾奧產(chǎn)城觀點(diǎn)
|觀點(diǎn)之一二

2023年，粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已呈現(xiàn)出多點(diǎn)開(kāi)花、協(xié)同發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，大灣區(qū)積極推動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和應(yīng)用，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供了有力支撐。制造業(yè)方面，大灣區(qū)正致力于轉(zhuǎn)型升級(jí)，從傳統(tǒng)制造向智能制造邁進(jìn)，提升了區(qū)域內(nèi)制造業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)方面，粵港澳大灣區(qū)通過(guò)打造創(chuàng)新平臺(tái)和科技園區(qū)，吸引了大量高端人才和創(chuàng)新資源，形成了產(chǎn)學(xué)研用緊密結(jié)合的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。

在產(chǎn)業(yè)空間布局上，“低成本產(chǎn)業(yè)空間”成為了區(qū)域市場(chǎng)的熱詞，深圳、東莞、珠海等城市相繼出臺(tái)“低成本、高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)空間”相關(guān)政策，地方“主力軍”親自下場(chǎng)，孵化本地企業(yè)、服務(wù)于區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展將成為未來(lái)粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)主流趨勢(shì)。

展望未來(lái)，粵港澳大灣區(qū)將繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，加強(qiáng)與全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)的鏈接，吸引更多國(guó)際高端產(chǎn)業(yè)資源，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)空間的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

三、工業(yè)土地市場(chǎng)

粵港澳大灣區(qū)九城產(chǎn)業(yè)用地供求分析
/ Supply And Demand Analysis

2023年粵港澳大灣區(qū)九城產(chǎn)業(yè)用地市場(chǎng)供應(yīng)總量整體與去年相差不大，供應(yīng)面積5438萬(wàn)㎡，比去年下降3%，供應(yīng)宗數(shù)1414，比去年上漲1%；其中中山市供應(yīng)面積及總數(shù)較去年同比上漲將近一倍，漲幅明顯，另外廣州、東莞、佛山、江門(mén)均有所上漲，而珠海、肇慶出現(xiàn)明顯下滑。

大灣區(qū)九城產(chǎn)業(yè)用地供應(yīng)情況

2023年成交總量整體較去年略有下降，成交面積5072萬(wàn)㎡，比去年下降約3%，成交量前三分別為佛山、廣州、惠州；其中中山、廣州、江門(mén)成交漲幅明顯，惠州、珠海成交大幅下降。

 大灣區(qū)九城產(chǎn)業(yè)用地成交情況

2023年成交總幅數(shù)為1330，較去年相比上升6%；其中，成交幅數(shù)前五分別為惠州、肇慶、廣州、佛山、江門(mén)，多數(shù)幅數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但珠海下滑程度明顯。

大灣區(qū)九城產(chǎn)業(yè)用地成交幅數(shù)情況

2023年九城成交樓板價(jià)平均約為355元/㎡，與去年基本持平；其中東莞、江門(mén)成交價(jià)格下降幅度較大，廣州、惠州成交價(jià)格上漲幅度相對(duì)明顯，其他五城基本持平。

大灣區(qū)九城產(chǎn)業(yè)用地成交樓板價(jià)情況

蕾奧產(chǎn)城觀點(diǎn)
觀點(diǎn)之一二

? 觀點(diǎn)一

大灣區(qū)九城產(chǎn)業(yè)用地供應(yīng)、成交總量與去年相比均下降3%，略有下降，成交樓板價(jià)幾乎持平為355元/㎡，整體表現(xiàn)相對(duì)相差不大；

九城成交量集中在佛山、廣州、惠州，三城成交量約占灣區(qū)五成。

? 觀點(diǎn)二

惠州、珠海成交降幅明顯，而中山、廣州、江門(mén)供求回升明顯，尤其中山，漲幅較去年相比均超七成；

九城土地成交樓板價(jià)中，首位依舊為深圳，720元/㎡，末位仍為江門(mén)，190元/㎡；江門(mén)成交價(jià)格下降幅度較大，廣州、惠州成交價(jià)格上漲幅度相對(duì)明顯。

深圳：灣區(qū)價(jià)格最高 東部成為主力成交區(qū)域

廣州：郊區(qū)成為主力成交區(qū)域

東莞：臨深片區(qū)成為主力區(qū)域 濱海片區(qū)依舊熱門(mén)

惠州：成交土地宗數(shù)第一 集中在中部

佛山：成交土地面積最多 臨近廣州區(qū)域?yàn)橹髁Τ山?

珠海：成交土地面積最少 成交下跌近六成

中山：漲幅最高 臨近廣深區(qū)域?yàn)橹髁Τ山?

江門(mén)：價(jià)格最低 成交總量增幅明顯

肇慶：下滑明顯 成交集中于臨近廣佛區(qū)域

蕾奧產(chǎn)城觀點(diǎn)
觀點(diǎn)之一二

? 觀點(diǎn)一

九城中，僅佛山、廣州、惠州成交面積突破七百萬(wàn)㎡，且僅廣州土地成交總價(jià)突破百億；同時(shí)除深圳、珠海外，其他七成成交宗數(shù)均破百，惠州、肇慶蟬聯(lián)土地成交宗數(shù)一、二名。

? 觀點(diǎn)二

大灣區(qū)九城產(chǎn)業(yè)用地市場(chǎng)整體形成以廣州、深圳為核心，輻射帶動(dòng)周邊城市的格局，樓板價(jià)亦隨之形成遞減趨勢(shì)；西部城市如肇慶、佛山、江門(mén)等受廣州影響明顯，而東莞、惠州等臨深區(qū)域則受深圳輻射明顯。

? 趨勢(shì)預(yù)判

在粵港澳大灣區(qū)深度合作發(fā)展要領(lǐng)下，推動(dòng)珠三角九座城市優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，發(fā)揮廣、深核心城市引領(lǐng)作用，輻射帶動(dòng)周邊節(jié)點(diǎn)城市發(fā)展成為必然之勢(shì)。

近幾年來(lái)，大灣區(qū)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移逐步明確，總部留在核心城市、制造生產(chǎn)轉(zhuǎn)移外圍城市，結(jié)合各城市產(chǎn)業(yè)用地供求分析，江門(mén)、肇慶、佛山、中山等城市目前仍處于灣區(qū)價(jià)格洼地，未來(lái)產(chǎn)業(yè)用地市場(chǎng)將更加火熱。

四、典型案例

案例一：華潤(rùn)雪花科創(chuàng)城

項(xiàng)目位于寶安尖崗山，無(wú)縫接駁5號(hào)線興東站，通過(guò)以產(chǎn)業(yè)為核心的片區(qū)統(tǒng)籌新模式，打造87萬(wàn)㎡集產(chǎn)、研、商、居、旅、慶等功能與一體的產(chǎn)業(yè)城綜合體。

重點(diǎn)圍繞新一代信息技術(shù)、智能裝備制造、現(xiàn)代消費(fèi)品制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)集群，形成“兩大戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)”、“一大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展體系，統(tǒng)籌導(dǎo)入相關(guān)上下游企業(yè)，打造融合共生的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

蕾奧產(chǎn)城觀點(diǎn)
觀點(diǎn)之一二

? 觀點(diǎn)一

高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)生產(chǎn)廠房、研發(fā)用房、精英宿舍、品質(zhì)配套，以產(chǎn)業(yè)集聚人流，滿足企業(yè)辦公、研發(fā)、生產(chǎn)、生活、消費(fèi)等各類需求，實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)、生活、生態(tài)”一體化，奠定園區(qū)發(fā)展基礎(chǔ)。

? 觀點(diǎn)二

總部經(jīng)濟(jì)+工業(yè)旅游目的地，保留場(chǎng)地最深刻的記憶，形成城市記憶與市民情感的自然延續(xù)，最大限度的展現(xiàn)項(xiàng)目的“獨(dú)特DNA”，并發(fā)揮其工業(yè)遺址的商業(yè)價(jià)值，開(kāi)創(chuàng)產(chǎn)城融合新模式。

案例二：深圳寶龍專精特新產(chǎn)業(yè)園

項(xiàng)目位于龍崗區(qū)的“低碳智造核”主陣地，為深圳有個(gè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)空間試點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目占地面積約8.84萬(wàn)㎡，容積率4.53，計(jì)容建筑量約40.04萬(wàn)㎡，其中高標(biāo)準(zhǔn)廠房約34.16萬(wàn)㎡。

作為深圳市首個(gè)優(yōu)質(zhì)空間試點(diǎn)項(xiàng)目，由特區(qū)建工作為開(kāi)發(fā)主體，從土地出讓、規(guī)劃設(shè)計(jì)、廠房供給、招商運(yùn)營(yíng)、二次流轉(zhuǎn)、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管等各個(gè)環(huán)節(jié)，均做出大膽嘗試和創(chuàng)新。

蕾奧產(chǎn)城觀點(diǎn)
觀點(diǎn)之一二

? 觀點(diǎn)一
國(guó)企平臺(tái)在高效推進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)空間供給，助推戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量落地中扮演越來(lái)越重要的角色，同時(shí)也需要國(guó)企平臺(tái)具備更加雄厚的實(shí)力，包括資金調(diào)動(dòng)籌措能力，工程進(jìn)度保障能力，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入能力，園區(qū)持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力等各方面的實(shí)力。

?觀點(diǎn)二
為保障保障龍頭型、關(guān)鍵型重大項(xiàng)目落地，滿足優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)、專精特新企業(yè)對(duì)發(fā)展空間日益增長(zhǎng)的需求，高品質(zhì)、低成本、定制化的產(chǎn)業(yè)空間供給未來(lái)得到進(jìn)一步釋放。

五、總結(jié)

#政策

大灣區(qū)主要在稅收、金融監(jiān)管、機(jī)制對(duì)接等方面，減少行政壁壘，以實(shí)現(xiàn)更高效率的資源配置和市場(chǎng)運(yùn)作，提高粵港澳三地間的人員、資金、信息的流動(dòng)速度，加速形成粵港澳大灣區(qū)統(tǒng)一大市場(chǎng)。

#土地

大灣區(qū)九城產(chǎn)業(yè)用地供應(yīng)、成交總量與去年相比均下降3%，略有下降，成交樓板價(jià)幾乎持平為355元/㎡，整體表現(xiàn)相對(duì)相差不大；惠州、珠海成交降幅明顯，而中山、廣州、江門(mén)供求回升明顯，尤其中山，漲幅較去年相比均超七成。

#產(chǎn)業(yè)

隨著大灣區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不斷壯大，一批產(chǎn)業(yè)鏈條完善、輻射帶動(dòng)力強(qiáng)、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群逐步涌現(xiàn)。在人工智能、新材料、高端裝備制造、核心電子元器件等方面，大灣區(qū)還有更進(jìn)一步的增長(zhǎng)空間，這應(yīng)當(dāng)成為未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展聚焦的領(lǐng)域。

#產(chǎn)業(yè)空間

優(yōu)質(zhì)“工業(yè)上樓”項(xiàng)目建設(shè)加快，將釋放大量高品質(zhì)、低成本、供給快的產(chǎn)業(yè)空間，同時(shí)“招商前置+定制化建設(shè)”的模式將得到更加廣泛的應(yīng)用。

關(guān)于蕾奧

關(guān)于“蕾奧產(chǎn)城”